Cirqo nos introduce en el mundo de Mario y Jaime, prisioneros audaces que logran arrancar del fusilamiento sobre un puente a manos de un sanguinario agente apellidado Martínez. Así es como ambos llegan al Circo Donozzo, a cargo de Don Tirso, volviéndose su refugio. Mientras Mario busca recuperar a su esposa Lucía, Jaime encuentra el amor bajo la carpa multicolor. La fantasía y alegría del tradicional circo chileno, se ve enfrentado a la brutal persecución de Martínez. La historia de unos payasos desgarrados por el dolor de la dictadura.
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